广州开发区控股锚定科技战投:投资10家独角兽,控股上市公司市值破千亿

3月26日,“黄埔金融峰会”暨“影响力•中国”时代峰会2021在广州黄埔君澜酒店圆满落下帷幕。峰会由广州开发区控股集团有限公司(下称“广州开发区控股”)联合南方出版传媒股份有限公司、广东时代传媒集团有限公司共同主办。峰会指导单位为广州开发区管委会,具体承办单位包括粤开证券、凯得金服集团、凯得资本、凯得创投、凯得投控、高新科控、时代周报、时代财经和时代商学院。

作为主办方之一的广州开发区控股成立于1998年,系广州开发区管委会为拓展资本运营和资产经营、优化产业结构、加速开发区经济发展而设立的国有独资有限责任公司。目前,广州开发区控股资产规模超过了1000亿元,主要涵盖科技金融服务、科技战略投资、科技园区运营三大板块。现有控股企业14家,参股企业超110家,是上市公司粤开证券(830899.OC)、穗恒运A(000531.SZ)和利德曼(300289.SZ)的控股股东。

根据广州开发区控股发布的“十四五”战略规划,集团的目标是进入中国服务业300强,总资产超2000亿元,同时培育一批上市公司,控股5家上市公司,战略参股5家上市公司,控股上市公司市值达1000亿元,5年内投资10家独角兽企业。在峰会现场,广州开发区控股党委副书记简小方表示,广州开发区控股作为一家国企,十分幸运地诞生在黄埔区广州开发区这片创新沃土。经过20多年发展,广州开发区控股从2亿元资产起步,已成长为资产规模超1000亿元,拥有高等级国内外信用评级,建设运营约400万平米园区物业的大型综合性创新型企业集团,逐步走出了一条“科技金融+科技战投+科技园区”独具特色的发展道路。

(从左到右依次为:广州开发区控股投资发展部副总经理李卓粤,高新科控总经理、利德曼董事长王凯翔,广州开发区控股副总经理、凯得投控董事长郭川舟,凯得资本总经理余波)目前,开发区控股的科技战略投资业务主要由旗下的两家全资子公司实施。其中,广州高新区科技控股集团有限公司(下称“高新科控”)专注光电显示、生物医药领域的投资服务,而广州凯得投资控股有限公司(下称“凯得投控”)则专注新能源及新一代信息技术产业的投资服务。在创新药龙头企业百济神州(BGNE.NASDAQ/06160.HK)于2017年落户广州开发区后,高新科控后续密集投资了施一公、谢晓亮院士领衔的诺诚健华、赛纳生物等一批头部项目,积累了大量国内顶尖的产业资源。

2018年11月,高新科控宣布收购了体外诊断领域上市公司利德曼。利德曼是一家在体外诊断产品、诊断仪器及生物化学品等领域拥有竞争力,集研发、生产和销售于一体的国家级高新技术企业。这是广东省国资系统在国家颁布上市公司国有股权管理新规后的首单收购,同时也为广州开发区抢占中国生物医药产业高地,参与全球竞争打下坚实的产融结合根基。

“利德曼是一家老牌的医疗器械企业,在全国有大量的布局,在资源和技术等方面都有着非常成熟的经验,能够契合高新科控在生物医药和医疗器械领域的布局。王凯翔表示,虽然利德曼总部位于北京,但高新科控依然从技术创新、销售渠道和国际合作等方面将自身的资源赋能给利德曼,带给投资者更多的想象空间。除此之外,高新科控着力在广州科学城建设粤港澳大湾区生物安全创新港,打造国内首个以中试为主的生物安全产业园区,并在中新知识城南部建设生物安全和健康产业基地,总规划面积达到3.5平方公里,为生物安全产业发展提供空间载体,与高瓴资本旗下高博医疗集团合作建设创新型研究医院,构建医学服务及国际交流、临床研究、以及产业转化平台;与百济神州搭建专业化产业基金,作为完善生物医药产业布局的重要抓手;依托开发区控股多层次、全方位、现代化金融服务体系,为区内企业提供专业化金融服务支持。

高新科控将上面所述的称之为在生物医药产业的“五个一”的战略布局,即一批世界一流的战略持股伙伴、一个行业领先的生物医药上市公司、一座生物安全价值创新园区、一支国内头部的生物医药健康产业基金、一套全方位多层次的科技金融运营服务体系。“五个一”实际蕴含了高新科控对于原发性创新的观察和思考,产业茁壮成长需要多元、持续且立体的资源赋能,从创新企业所需的“养分”而言,专业化园区是创新的“土壤”,专业化基金、金融服务、头部项目各自发挥的是资金、金融服务、产业资源的“阳光雨露”,国有资本更有耐心与实力做科学界与产业界的链接人,发现价值,创造价值。“希望高新科控能做到既是产业‘投资人’也是‘合伙人’,既是‘股东’也是‘房东’,既是‘服务员’也是’辅导员’,既有资源,也希望能整合资源,最终推动产业中的各种创新要素能形成流动、互动,最终形成良性的产业生态,促进区域医药产业的高质量发展。

王凯翔表示。近些年,国资力量在资本市场的作用愈发凸显。2020年,深圳国资、珠海国资等地方国资频繁出手,参股或控股了多家上市公司。

市场上优质标的愈发稀缺,如何选择优质的投资项目无疑是投资机构们的首要议题。在郭川舟看来,广州开发区的区位优势极为明显,大湾区拥有着全国最为完整的产业链,同时也有着非常好的营商环境。“许多地方都能够给予企业大量的土地,甚至是极优厚的税收等奖励政策,但最终落地的发展,依然还是要依托在一个区域的产业基础之上的。

郭川舟说。

在生物医药行业,有着所谓“三个十”的定律,即“十年研发周期,十亿美元投入,低于十分之一的研发成功率”,面对如此长周期的医疗发展行业,广州开发区控股早已做好了“打持久战”的准备。“我们始终坚持以专业为导向,契合我们的产业布局。

黄埔区集聚了大量优质的创新企业,这里需要一个能服务科技创新,以超长周期的心态支持粤港澳大湾区创新产业的成长成熟的科技战略投资平台。王凯翔表示。

而在投资标的的的选择上,广州开发区控股也有着自己的考量。

“投资的项目一定是符合广州开发区的产业规划的。我们也希望被投资的上市公司未来能够来开发区里发展。同时,被投资的项目能够跟我们的主业投资、我们的战略合作伙伴及其上下游产业链密切相关,这也是为了我们能够更好地帮助他们进行资本运作。

郭川舟表示。与其他的经开区金控平台相比,广州开发区控股有着独特的“金融+科技+园区”三大板块。在郭川舟看来,这也是广州开发区控股有别于其他金融控股集团的核心竞争力。

据了解,广州开发区控股的三大板块利润贡献较为均衡,科技金融服务、科技战略投资和科技园区运营的利润总额占比分别为36.02%、31.69%和32.29%。“根据规划,集团整体的发展战略定位为‘3+X’,其中,‘3’就是三大板块,而‘X’则是新成立的平台凯得资本。凯得资本由传统的政府招商和园区招商公司演变而来,将会在集团内发挥协同作用。

这个团队的专业领域将涵盖集团的三大板块,这会使得凯得资本在面对客户进行招商时,给出最为专业的解决方案。郭川舟表示。凯得资本也在承担重大产业招商项目过程中不断探索新模式新方法,总结提炼项目投资+招商引进经验,逐渐摸索出“战略性投资合作+金融综合服务+专业产业服务+资本运作赋能”的投行式招商模式。

招商引资是发展的永恒主题,是经济工作的生命线。在招商方面,广州开发区控股有着独特优势。郭川舟说,招商是广州开发区控股乃至整个开发区的‘独门秘籍’,“广州开发区自建立以来,就有着服务科技企业的基因,我们这批人也将这个基因传承了下来。

这使得广州开发区控股团队的服务能力是非常强大的。广州开发区通过创新招商模式,从招商1.0到招商4.0模式,推动了一批重大战略招商投资项目落地。在招商4.0的时代,产业是基础支撑,引进高端高质高新产业,是招商的主攻方向。

广州开发区控股对接政府重大招商项目,利用第一手接触项目资源的优势,搭建一流资源平台,统筹整合符合集团业务发展方向的产业项目资源,重点围绕生物医药、新能源汽车、光电显示、新一代信息技术四大产业开展招商工作。在新能源汽车行业,广州开发区控股采用创新方式成功投资了小鹏汽车(XPEV.NYSE),创造了开发区国企首单认购境外投资主体股票的成功案例。与此同时,广州开发区控股携手小鹏汽车打造大湾区高端智能制造产业基地,助力广州打造新能源汽车产业高地。

作为首批14个国家级开发区之一,有“湾区明珠”之称的广州开发区从1984年建立后,一路披荆斩棘,发展成为广州乃至粤港澳大湾区的实体经济主战场、科技创新主阵地、区域经济增长极。2020年,黄埔区全区GDP近3700亿元,财税总收入1304亿元,工业实力位列全国工业百强区第二,地区生产总值、财税总收入、实际使用外资、高新技术企业数、营商环境指数、科技创新能力等多项核心指标在全国219家国家级经开区中皆排名第一。截至目前,广州开发区内上市企业累计达63家,居广州第全国开发区首位,企业上市首发融资和再融资累计近1600亿元;上市高新技术企业累计42家,占广州一半以上;科创板上市企业5家,占广州5/7;“新三板”挂牌企业累计129家,约占广州1/4,成为粤港澳大湾区上市企业最集中、资本运作最活跃的区域之一。

经过持续迭代升级,黄埔区、广州开发区的营商环境再次迎来飞跃时刻。

2021年3月,黄埔区、广州开发区发布了“营商环境改革4.0”,从6个方面提出23项改革任务、168条具体措施,着力打造系统化、市场化、国际化、法治化、高效便利化的“黄埔Smile”营商品牌。虽然经过了“凯得控股”“开发区金控”等数次更名,但广州开发区控股作为黄埔区“闯将”的底色始终未曾改变。

“我们园区和政府有着很好的配合,这是一个独特的优势。包括百济神州、小鹏汽车等公司的创始人来到广州开发区后,对这里的营商环境都有着切身体会。郭川舟表示。

目前,广州开发区控股旗下建设运营的约400万平方米园区物业,包括创新创意大厦、孵化器、加速器、总部经济区、知识城国际驱动创新中心、粤港澳大湾区科技金融CBD、粤港澳大湾区生物安全创新港等产业园区集群,入驻企业600多家,大部分为IAB、NEM等高新技术企业。“在LG落地的过程中,大量的高管从韩国过来,他们很需要一些在工作之外的生活上的配套,包括衣食住行诸多方面。我们通过对接集团资源,为他们提供宿舍,同时对接开发区的人才政策,上到父母生活,下到子女入学,我们都提供了非常全面的服务,为企业提供便利。

余波补充说道。广州开发区控股与LG的合作已有将近十年,从2006年LG模组厂落户广州开发区,到2017年OLED项目落户广州开发区,在十余年的时间里,广州开发区控股通过“以商引商”的方式,通过精准把握产业链的各个环节以及技术更迭的可能性,在打造“东部显示之都”的进程上不断拓宽与行业头部合作之路,成为了LG在中国壮大发展的重要合作伙伴之一。2020年7月,由广州开发区控股参股投资的,总投资超460亿元的LG8.5代OLED项目正式量产。

这是目前除韩国本土外技术领先、生产规模最大的大尺寸OLED面板项目,是韩国LGD公司唯一一条对外输出的8.5代OLED面板技术生产线。代表着OLED面板的供应问题将有效得到改善,OLED电视或将迎来全面普及的时代。实体经济始终是发展根本,先进制造业则是重振实体经济的关键,可谓是经济发展的“定海神针”。

围绕产业头部项目LG所带动的千亿产值,以及带来的技术随动,技术人员的交互流动,推动国内平板显示产业技术的升级提升,为区域产值、税收、就业等方面带来了极大的社会贡献。如今,广州开发区控股早已从最初的科技园区的“房东”,逐步发展为目前“房东”+“股东”(科技战略投资)+金融服务的完整闭环。根据规划,广州开发区控股的科技战略投资板块将成为市场化程度高、专业能力强、真正了解产业和精通资本运作的大湾区科技金融投资平台。

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